Le marché des fournisseurs de services TI gérés est en pleine consolidation. TTC Nantel accompagne les propriétaires de MSP au Québec dans une vente confidentielle, optimisée fiscalement, au juste prix.
La consolidation du secteur des services TI gérés bat des records en Amérique du Nord. Les MSP bien positionnés se transigent à des multiples historiquement élevés, portés par des fonds de capital privé qui bâtissent activement des plateformes nationales.
La valeur de votre MSP ne se résume pas à son EBITDA. Les acheteurs qualifiés analysent six dimensions clés. Comprendre où vous êtes fort, et où vous êtes faible, change radicalement le prix obtenu.
Plus le pourcentage de MRR vs services projet est élevé, plus le multiple est haut. Au-delà de 70% de MRR, les acheteurs paient une prime significative.
Premium au-delà de 70%Les top 10 clients devraient représenter moins de 30% du revenu. Une forte concentration tire le multiple vers le bas et complique la due diligence.
Top 10 < 30%Santé, légal, finance, manufacturier réglementé : les verticales avec barrières à l'entrée commandent des multiples supérieurs aux MSP généralistes.
Niche = primeCloud, sécurité gérée, Microsoft 365, EDR/MDR : les acheteurs paient pour des stacks alignés sur les standards 2026, pas pour de l'infrastructure héritée.
Cloud + sécuritéLes MSP performants atteignent 20% à 30% de marge EBITDA. Sous 15%, les acheteurs questionnent l'efficience opérationnelle et ajustent le prix.
Premium > 20%Une équipe de gestion en place, des processus documentés, et des clients fidèles à l'entreprise (pas à vous) maximisent la transférabilité, donc la valeur.
Équipe + processusUn processus M&A bien mené prend de 6 à 12 mois. Notre méthodologie protège votre confidentialité, maximise les enchères concurrentielles, et structure la transaction pour optimiser votre produit net après impôts.
Discussion d'1 heure. Analyse de vos états financiers, EBITDA normalisé, fourchette indicative de juste valeur marchande. Aucun engagement.
Normalisation EBITDA, projections financières, CIM (Confidential Information Memorandum), data room virtuelle. On positionne votre MSP pour maximiser la valeur perçue.
Approche structurée des stratégiques (MSP plus gros, télécoms, intégrateurs) et financiers (capital privé, plateformes de roll-up). Mise en concurrence pour obtenir plusieurs offres.
Négociation de la LOI, gestion de la due diligence, structuration fiscale (DGC, gel successoral, holding), accompagnement jusqu'au closing.
Vous ne vendez votre entreprise qu'une seule fois. La différence entre un bon conseiller et le bon conseiller se compte en millions, et en tranquillité d'esprit.
Mandats de 2 M$ à 50 M$ de revenus. On connaît les acheteurs, on connaît le marché, on connaît les pièges.
Un CPA dans l'équipe pendant tout le processus. Optimisation fiscale dès le départ : DGC, gel successoral, structure de holding.
Vos employés, clients et compétiteurs ne savent rien. Approche par teaser anonymisé, NDA stricts, processus contrôlé.
Relations directes avec les plateformes de capital privé canadiennes et américaines actives dans le secteur MSP.
Vendre son MSP, c'est rarement une question de trouver un acheteur. C'est une question de trouver le bon acheteur, au bon moment, avec la bonne structure fiscale. C'est exactement ce qu'on fait.
30 minutes pour comprendre où en est votre MSP sur le marché actuel, et ce que vous pourriez en obtenir. Aucun engagement, confidentialité absolue.
30 min · Visioconférence Teams · Confidentiel