● Spécialistes M&A mid-market au Québec

Vendez votre MSP au juste prix.

Le marché des fournisseurs de services TI gérés est en pleine consolidation. TTC Nantel accompagne les propriétaires de MSP au Québec dans une vente confidentielle, optimisée fiscalement, au juste prix.

✓ Confidentialité absolue
✓ Approche CPA + M&A
✓ Évaluation gratuite

Le marché MSP est en feu. Et la fenêtre est ouverte.

La consolidation du secteur des services TI gérés bat des records en Amérique du Nord. Les MSP bien positionnés se transigent à des multiples historiquement élevés, portés par des fonds de capital privé qui bâtissent activement des plateformes nationales.

5 à 10×
Multiples EBITDA observés
Les MSP avec plus de 70% de revenus récurrents et marges supérieures à 20% atteignent les multiples supérieurs.
300+
Transactions MSP annuellement en Amérique du Nord
Capital privé, plateformes de roll-up et stratégiques compétitionnent activement pour les bonnes cibles.
90%+
Du marché québécois est fragmenté
Une majorité de MSP de moins de 50 employés. Les acheteurs cherchent à consolider rapidement.

Six drivers qui font la différence entre 4× et 10× EBITDA.

La valeur de votre MSP ne se résume pas à son EBITDA. Les acheteurs qualifiés analysent six dimensions clés. Comprendre où vous êtes fort, et où vous êtes faible, change radicalement le prix obtenu.

1

Mix de revenus récurrents (MRR)

Plus le pourcentage de MRR vs services projet est élevé, plus le multiple est haut. Au-delà de 70% de MRR, les acheteurs paient une prime significative.

Premium au-delà de 70%
2

Concentration de la clientèle

Les top 10 clients devraient représenter moins de 30% du revenu. Une forte concentration tire le multiple vers le bas et complique la due diligence.

Top 10 < 30%
3

Verticales spécialisées

Santé, légal, finance, manufacturier réglementé : les verticales avec barrières à l'entrée commandent des multiples supérieurs aux MSP généralistes.

Niche = prime
4

Stack technologique moderne

Cloud, sécurité gérée, Microsoft 365, EDR/MDR : les acheteurs paient pour des stacks alignés sur les standards 2026, pas pour de l'infrastructure héritée.

Cloud + sécurité
5

Marges EBITDA

Les MSP performants atteignent 20% à 30% de marge EBITDA. Sous 15%, les acheteurs questionnent l'efficience opérationnelle et ajustent le prix.

Premium > 20%
6

Indépendance au fondateur

Une équipe de gestion en place, des processus documentés, et des clients fidèles à l'entreprise (pas à vous) maximisent la transférabilité, donc la valeur.

Équipe + processus

De l'évaluation préliminaire au closing. Quatre étapes structurées.

Un processus M&A bien mené prend de 6 à 12 mois. Notre méthodologie protège votre confidentialité, maximise les enchères concurrentielles, et structure la transaction pour optimiser votre produit net après impôts.

ÉTAPE 1

Évaluation préliminaire confidentielle

Discussion d'1 heure. Analyse de vos états financiers, EBITDA normalisé, fourchette indicative de juste valeur marchande. Aucun engagement.

ÉTAPE 2

Préparation du dossier

Normalisation EBITDA, projections financières, CIM (Confidential Information Memorandum), data room virtuelle. On positionne votre MSP pour maximiser la valeur perçue.

ÉTAPE 3

Sourcing ciblé d'acheteurs

Approche structurée des stratégiques (MSP plus gros, télécoms, intégrateurs) et financiers (capital privé, plateformes de roll-up). Mise en concurrence pour obtenir plusieurs offres.

ÉTAPE 4

Négociation et closing

Négociation de la LOI, gestion de la due diligence, structuration fiscale (DGC, gel successoral, holding), accompagnement jusqu'au closing.

Le seul cabinet québécois qui combine CPA, fiscalité et M&A mid-market.

Vous ne vendez votre entreprise qu'une seule fois. La différence entre un bon conseiller et le bon conseiller se compte en millions, et en tranquillité d'esprit.

  • Spécialistes mid-market au Québec

    Mandats de 2 M$ à 50 M$ de revenus. On connaît les acheteurs, on connaît le marché, on connaît les pièges.

  • Double expertise CPA + M&A

    Un CPA dans l'équipe pendant tout le processus. Optimisation fiscale dès le départ : DGC, gel successoral, structure de holding.

  • Confidentialité absolue

    Vos employés, clients et compétiteurs ne savent rien. Approche par teaser anonymisé, NDA stricts, processus contrôlé.

  • Réseau d'acheteurs établi

    Relations directes avec les plateformes de capital privé canadiennes et américaines actives dans le secteur MSP.

TN
Thierry Nantel, CPA
Président, TTC Nantel inc.

Vendre son MSP, c'est rarement une question de trouver un acheteur. C'est une question de trouver le bon acheteur, au bon moment, avec la bonne structure fiscale. C'est exactement ce qu'on fait.

Réservez votre évaluation préliminaire confidentielle.

30 minutes pour comprendre où en est votre MSP sur le marché actuel, et ce que vous pourriez en obtenir. Aucun engagement, confidentialité absolue.

  • Fourchette indicative de juste valeur marchande
  • Identification des leviers de valorisation prioritaires
  • Discussion sur le timing et la stratégie fiscale optimale
  • Aperçu du marché des acheteurs actifs
Préférez-vous nous joindre directement?    514-730-5884info@ttcnantel.com

Évaluation préliminaire MSP

30 min · Visioconférence Teams · Confidentiel

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