TTC Nantel conseille le vendeur dans la transmission d'une entreprise familiale québécoise fondée en 1964
L'équipe fusions et acquisitions de TTC Nantel a agi à titre de conseiller financier exclusif de M. Yanick Le Royer dans le cadre de la vente de Le Royer et Fils inc., qui exerce ses activités sous la marque VotreLogo.ca, à Affichez.
Fondée en 1964 et transmise sur trois générations, Le Royer et Fils est un acteur reconnu de la personnalisation d'articles et de vêtements promotionnels au Québec. Cette transaction assure la suite d'une entreprise bâtie par une même famille pendant six décennies.
Un accompagnement du début à la clôture
TTC Nantel a accompagné le vendeur à chaque étape du processus, de la préparation du dossier jusqu'à la clôture, en collaboration avec les conseillers juridiques des parties.
Dans un mandat de vente, le rôle du conseiller financier consiste notamment à :
- établir une évaluation réaliste de l'entreprise et normaliser son BAIIA;
- préparer la documentation remise aux acquéreurs, dans le respect de la confidentialité;
- identifier et approcher les acquéreurs les plus pertinents;
- négocier la lettre d'intention et la structure de la transaction;
- coordonner la vérification diligente et les conseillers jusqu'à la clôture.
Conseil de notre équipe : Pour une entreprise familiale transmise sur plusieurs générations, la préparation commence bien avant la mise en marché. Des états financiers normalisés et une documentation complète réduisent les délais de vérification diligente et protègent la valeur négociée.
Remerciements
Nous félicitons M. Yanick Le Royer ainsi que l'équipe d'Affichez, et remercions les professionnels de Bernier Beaudry Avocats & Notaires et du Groupe TCJ, avocats de l'acquéreur, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette transaction.
À propos de TTC Nantel
TTC Nantel est une firme de CPA dédiée aux fusions et acquisitions pour les entreprises québécoises rentables de 1 M$ à 10 M$ de BAIIA. Vente, achat, évaluation : nous offrons un accompagnement d'associé, du premier appel jusqu'à la clôture.
Vous envisagez de vendre votre entreprise ou de planifier sa relève? Communiquez avec nous pour un appel confidentiel.
Personne-ressource
Thierry Nantel, CPA
Président, TTC Nantel
