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Préparer l'entreprise, trouver le bon acheteur et négocier une valeur à la hauteur de ce que vous avez bâti.
Explorer la vente →Fusions et acquisitions · Montréal
Firme de CPA dédiée aux fusions et acquisitions pour les entreprises québécoises rentables de 1 M$ à 10 M$ de BAIIA. Vente, achat, évaluation : un accompagnement d'associé, du premier appel jusqu'à la clôture.
L'art subtil de créer de la valeur.
Nos services
Une seule erreur peut transformer des décennies de travail en regret. Notre approche : orchestrer, exécuter, livrer.

Préparer l'entreprise, trouver le bon acheteur et négocier une valeur à la hauteur de ce que vous avez bâti.
Explorer la vente →
Accéder à des cibles hors marché, valider chaque chiffre et structurer le financement de votre acquisition.
Explorer l'acquisition →
Connaître la valeur réelle de votre entreprise, avec un rapport rigoureux signé par un CPA.
Explorer l'évaluation →Aussi offerts : revue diligente, financement d'acquisition, CFO sur demande.
Notre approche
Cette spécialisation nous permet d'anticiper les enjeux, de structurer pour maximiser la valeur et de protéger chaque dollar de votre transaction.
Thierry Nantel, CPA
Président et fondateur. Plus de 20 ans en fusions et acquisitions et en développement corporatif.
Secteurs
Transactions
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Mandat TTC Nantel
TTC Nantel a agi à titre de conseiller du vendeur.
Transactions complétées par des membres de notre équipe qui peuvent être divulguées.
Mandat TTC Nantel

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Mandat TTC Nantel

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Christian Maltais
Conseiller acheteur
Mandat TTC Nantel
Évaluation d'entreprise

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Articles

La déduction immédiate de 100 % des biens amortissables rend l'achat d'actifs plus attrayant pour l'acquéreur. Ce que ça change pour la structure, la répartition du prix et la valeur de votre entreprise.

TTC Nantel a agi comme conseiller financier exclusif du vendeur dans la vente de Le Royer et Fils inc. (VotreLogo.ca) à Affichez. Une entreprise familiale fondée en 1964 et transmise sur trois générations.

Le secteur des MSP (infogérance TI) connaît une vague de consolidation majeure au Québec. Fonds d'investissement, plateformes pancanadiennes et exigences de cybersécurité redéfinissent les règles du jeu. Ce que tout propriétaire de MSP doit comprendre.
Équipe

Président et fondateur
Il pilote les mandats de vente d'entreprise, de l'évaluation à la clôture : sollicitation d'acquéreurs stratégiques et financiers, négociation de la lettre d'intention et vérification diligente. Il structure chaque transaction pour maximiser le prix de vente.

Analyste principal
Il mise sur son expertise en finance d'entreprise et en modélisation financière pour développer des solutions analytiques axées sur les données.

Analyste
Il apporte un regard analytique et structuré aux transactions et contribue à l'évaluation d'entreprises, à l'analyse financière et aux revues diligentes.

Analyste
Finissant de Centrale Lyon (génie) et d'EMLyon (commerce), il contribue aux mandats de vente et d'acquisition, de la modélisation financière à la rédaction des CIM et des teasers.
Non. La première rencontre est confidentielle, sans frais et sans engagement. On écoute vos objectifs, on regarde vos chiffres à grands traits et on vous dit franchement si une transaction a du sens maintenant, plus tard ou pas du tout. Un mandat ne commence qu'après la signature d'une lettre de mandat qui précise les services et les honoraires.
Oui, c'est la base de notre travail. Comme société de CPA, nous sommes tenus au secret professionnel par notre code de déontologie. Aucun acheteur ne reçoit d'information sans avoir signé une entente de confidentialité, et le dossier est mené pour que vos employés, clients et fournisseurs ne soient pas informés avant le bon moment.
Nous accompagnons surtout des entreprises québécoises rentables dont le BAIIA atteint 1 M$ et plus. C'est la taille où un processus structuré, avec plusieurs acheteurs mis en concurrence, crée le plus de valeur. Votre entreprise est plus petite ou en croissance? Parlons-en quand même : on peut vous aider à préparer la vente ou vous orienter vers le bon intervenant.
Nos honoraires sont surtout liés au succès. Un montant initial lance les travaux et l'essentiel est payable à la clôture, à même le produit de la vente. L'honoraire de succès suit une grille dégressive : plus la valeur de l'entreprise est élevée, plus le pourcentage diminue. Le montant initial est déduit de l'honoraire final, et tout est confirmé par écrit avant le début des travaux.
Comptez généralement de 6 à 12 mois entre le début du mandat et la clôture. Le processus suit quatre étapes : l'examen de l'entreprise et la préparation du dossier, la recherche d'acheteurs, la négociation des offres, puis la vérification diligente et la conclusion. La qualité de votre information financière et la complexité du dossier (immeuble, plusieurs actionnaires) influencent le délai.
La valeur dépend surtout du BAIIA normalisé, c'est-à-dire du bénéfice réel une fois retirés les éléments non récurrents et la rémunération du propriétaire ramenée au marché. On applique ensuite des multiples tirés de transactions comparables dans votre secteur, qu'on valide par d'autres méthodes. La qualité des revenus, la dépendance envers le propriétaire et la concentration de clients font varier le multiple.

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